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EcoHub Processi

EcoHub Processi

Come posso registrare un cliente privato o un'organizzazione nei processi EcoHub?

Come posso creare un nuovo processo o inviare una richiesta all'assicuratore?

Come trasmettere un feedback specialistico su un file ricevuto?

FAQ

Dove posso trovare l'applicazione "Processi" e come posso accedervi?

Cosa devo fare affinché gli estratti conto delle commissioni siano visibili solo a determinati utenti?

Perché non riesco a vedere alcun processo/file nell'applicazione "Processi"?

Qual è la differenza tra "processi" e "file"?

Ho ancora bisogno del mio software Broker?

Perché la voce "Processi" non viene visualizzata?

Dove posso convertire i file XML?

Dove posso trovare i miei conteggi delle provvigioni?

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Informazioni generali sull’utilizzo

Cos’è l’applicazione Processi su EcoHub e a cosa serve?

Come posso utilizzare EcoHub Processi?

L’utilizzo dell’applicazione Processi è gratuito?

Quali sono i requisiti per poter utilizzare l’applicazione?

Quali assicurazioni sono collegate all’applicazione Processi?

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Supporto e assistenza

A chi posso rivolgermi in caso di domande o problemi tecnici?

Esiste una guida o un manuale utente per l’applicazione Processi?

Come posso essere informato/a sulle nuove funzionalità o sugli aggiornamenti?

Autorizzazioni e gestione degli utenti

Come posso aggiungere nuovi utenti all’applicazione Processi?

Quali gruppi di autorizzazioni esistono e cosa comprendono?

Come posso revocare l’accesso a un utente?

Cosa succede quando un collaboratore lascia l’azienda?

Come posso limitare l’accesso ai rendiconti delle provvigioni a determinati utenti?

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Documenti e processi

Quali tipi di documenti posso ricevere tramite Processi (ad es. fatture, provvigioni, solleciti)?

Come posso scaricare nell’applicazione «Processi» un file ricevuto tramite lo scambio standardizzato di documenti e dati (DXP)?

Posso scaricare o esportare più documenti contemporaneamente?

Come funziona la conversione dei file XML in PDF?

Come posso cercare o filtrare documenti o processi specifici?

Qual è la differenza tra Inbox e Outbox nei File?

Differenza tra «I miei processi» e «Tutti i processi» nell’applicazione Processi

Perché nell’applicazione Processi non vengono visualizzati processi o documenti?

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Funzionalità / Sviluppi

Come posso essere informato/a sulle nuove funzionalità o sugli aggiornamenti?

Quali vantaggi offre un’integrazione con un software di brokeraggio compatibile con DXP/SAF?